Manuale
Preventivi in YOUCART: quotare prima che diventi un ordine dal piano Pro in su
Un preventivo è una richiesta che non è ancora un ordine: righe, quantità e prezzo proposto, con la propria numerazione e i totali congelati.
Nel pannello: Preventivi
Il giro completo
- Il cliente chiede un preventivo dal carrello, oppure lo crei tu dal pannello.
- Quattro stati: richiesto, inviato, accettato, rifiutato.
- L'esito resta agli atti con i totali del giorno in cui è stato proposto.
- Un preventivo non movimenta nulla: non impegna merce e non genera incassi finché non diventa un ordine.
Portarlo fuori
- Stampa pulita da allegare a un'email o da consegnare.
- Esportazione CSV per un foglio di calcolo o un altro gestionale.
- Filtri per stato e periodo, per ritrovare quello che cerchi.
Domande frequenti
Il preventivo scade?
Ha una data di validità, e il pannello segnala quelli in scadenza entro sette giorni, così non ti accorgi troppo tardi di una richiesta rimasta senza risposta.
Il cliente può accettare il preventivo da solo?
Sì: dalla propria area vede l'offerta e risponde, accettando o rifiutando. L'esito è registrato con i totali proposti, non con quelli aggiornati dopo.